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Trade Operations Specialist
East Bay (Hybrid schedule 4x in the office)
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Company: Our client is an independent wealth management firm offering comprehensive and customized financial planning and investment management services.
Duties:
Trade order creation and execution in client accounts for ad hoc cash distributions and during periodic rebalance of all client accounts
Post-trade processing and resolving trade settlement issues in a timely manner
Research and process corporate actions- (i.e. tender offers)
Support Investment research & reporting
Maintaining investment models and various research materials
Compiling documentation to prepare for quarterly Investment Committee Meetings
Support investment and business operational duties as needed
Requirements
Nice to Have
Knowledge of at least one of the following systems: Tamarac or Orion
Education/Skill Requirements
3+ years of financial industry experience
Series 7 and 66 preferred
Why work here:
Fast growing and successful wealth management firm with over 75 offices
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