Robert Half is in partnership with a reputable Registered Investment Advisory firm looking to add an Associate Wealth Manager to their dynamic team. The role presents an exciting opportunity to grow within a well-established company while working with an active team of Wealth Managers and Client Services.
Responsibilities:
- Collaborate with key team members to provide quality client service
- Prepare necessary materials for client meetings and follow-ups
- Employ advanced financial applications in advising clients
- Provide support for client onboarding and account implementation
- Conduct and present comprehensive investment analysis and recommendations
- Assist with compliance and operational tasks such as tax planning and quarterly billing
- Participate in regular Wealth Manager meetings
Qualifications:
- Bachelor's degree in a financial field ( finance, economics, etc.) or financial credentials with a liberal arts degree
- Minimum of 3 years of experience in the investment or financial planning industry
- A GPA of 3.5 or higher
- Excellent communication and interpersonal skills
- Proficient in Excel, Word, and Outlook
- Income tax preparation experience preferred
- Prior experience with financial applications such as Money Guide Pro, Tamarac, and Holistiplan, advantageous.
The ideal candidate is a high-initiative, motivated individual with exceptional multi-tasking skills. The ability to work both independently and as part of a team is essential. This job offers a hybrid work schedule as part of its flexible work arrangements.
Requirements
Private Wealth Management
-
Требуется швея - Reino Unido, Londres
Vaga do campo: Alfaiates e Pontos
Tipo de emprego:: Tempo integral
Data: 2024-06-29
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Technologas (-ė) - Lituânia, Panevezys
Vaga do campo: Produção
Tipo de emprego:: Tempo integral
Data: 2024-06-29
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работа лэйбору - Reino Unido, Londres
Vaga do campo: Artesãos
Tipo de emprego:: Tempo integral
Data: 2024-06-29
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Customer service sales clerk - Canadá, Salaberry-de-Valleyfield
Vaga do campo: Varejo
Tipo de emprego:: Tempo integral
Data: 2024-06-29
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Kundenbetreuung Corporate Finance - Áustria, Zwettl
Vaga do campo: Contabilidade, finanças e auditoria
Tipo de emprego:: Tempo integral
Data: 2024-06-29
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Электрики для работы на нефтяных платформах - з.п 6000$ в месяц. - Noruega, Oslo
Vaga do campo: Construção
Tipo de emprego:: Tempo integral
Data: 2024-06-29
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Работа на нефтяных платформах Норвегии - зарплата 5500-9000$ в месяц - Noruega, Oslo
Vaga do campo: Produção
Tipo de emprego:: Tempo integral
Data: 2024-06-29
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Мотористы для работы на нефтяных платформах Норвегии - з.п 7000$ в месяц. - Noruega, Oslo
Vaga do campo: Técnicos
Tipo de emprego:: Tempo integral
Data: 2024-06-29
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Требуются разнорабочие для работы на нефтяных платформах - з.п 5500$ в месяц. - Noruega, Oslo
Vaga do campo: Construção
Tipo de emprego:: Tempo integral
Data: 2024-06-29
Últimos trabalhos
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Кристия - Русия,Испания
Especialidade: Социален асистент
Educação: Ensino médio
Nacionalidade: Bulgária
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Ищу работу - Норвегия, USA, Canada
Especialidade: В сфере обслуживания и производства
Educação: colegio
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Моето CV - Italy,Lombardia,Milano
Especialidade: Строителство,Шофьор с Б категория
Educação: Ensino médio
Nacionalidade: Bulgária
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Receptionist, translator-Assistent - Dushanbe
Especialidade: Receptionist, translator-Assistent
Educação: Universidade
Nacionalidade: Afeganistão
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Caut de munca - Oslo, Norvegia
Especialidade: NA
Educação: Ensino médio
Nacionalidade: Romênia
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Ilias - Нидерланды. Великобритания. Германии. Швеции
Especialidade: Водитель, и много чего еще!!!
Educação: Ensino médio
Nacionalidade: Grécia
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Looking for a job - Lisbon
Especialidade: SMM, Content management
Educação: Universidade
Nacionalidade: Ucrânia
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Ищу работу - Ingolstadt
Especialidade: фасовщик
Educação: Ensino médio
Nacionalidade: Moldávia
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Outros - Todas
Especialidade: Outros
Educação: Ensino médio
Nacionalidade: Portugal
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