Robert Half is in partnership with a reputable Registered Investment Advisory firm looking to add an Associate Wealth Manager to their dynamic team. The role presents an exciting opportunity to grow within a well-established company while working with an active team of Wealth Managers and Client Services.
Responsibilities:
- Collaborate with key team members to provide quality client service
- Prepare necessary materials for client meetings and follow-ups
- Employ advanced financial applications in advising clients
- Provide support for client onboarding and account implementation
- Conduct and present comprehensive investment analysis and recommendations
- Assist with compliance and operational tasks such as tax planning and quarterly billing
- Participate in regular Wealth Manager meetings
Qualifications:
- Bachelor's degree in a financial field ( finance, economics, etc.) or financial credentials with a liberal arts degree
- Minimum of 3 years of experience in the investment or financial planning industry
- A GPA of 3.5 or higher
- Excellent communication and interpersonal skills
- Proficient in Excel, Word, and Outlook
- Income tax preparation experience preferred
- Prior experience with financial applications such as Money Guide Pro, Tamarac, and Holistiplan, advantageous.
The ideal candidate is a high-initiative, motivated individual with exceptional multi-tasking skills. The ability to work both independently and as part of a team is essential. This job offers a hybrid work schedule as part of its flexible work arrangements.
Requirements
Private Wealth Management
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Heizungsinstallateur:in EFZ (alle) - Suíça, Saanen
Vaga do campo: Construção
Tipo de emprego:: Tempo integral
Data: 2024-11-26
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Монтаж подвесных потолков - Suécia, Estocolmo
Vaga do campo: Construção
Tipo de emprego:: Tempo integral
Data: 2024-11-26
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Estetista qualificata e massaggiatrice - Itália, Prato
Vaga do campo: SPA, salões de beleza
Tipo de emprego:: Tempo integral
Data: 2024-11-26
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Работник на производство полотенцесушителей - Rússia, Troitsk
Vaga do campo: Produção
Tipo de emprego:: Tempo integral
Data: 2024-11-26
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Betriebselektriker (m/w/d) - Alemanha, Mulheim an der Ruhr
Vaga do campo: Energía, electricistas
Tipo de emprego:: Tempo integral
Data: 2024-11-26
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Ищем рабочих - Rússia, Khimki
Vaga do campo: Artesãos
Tipo de emprego:: Tempo integral
Data: 2024-11-26
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Stiamo assumendo - Itália, Muggiò
Vaga do campo: Atacado, vendas
Tipo de emprego:: Tempo integral
Data: 2024-11-26
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Работники на склад OZON - Rússia, Jukovski
Vaga do campo: Armazenamento
Tipo de emprego:: Tempo integral
Data: 2024-11-26
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Mechanik samochodowy - Polônia, Świdnik
Vaga do campo: Auto, transporte, caminhões
Tipo de emprego:: Tempo integral
Data: 2024-11-26
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