Robert Half is in partnership with a reputable Registered Investment Advisory firm looking to add an Associate Wealth Manager to their dynamic team. The role presents an exciting opportunity to grow within a well-established company while working with an active team of Wealth Managers and Client Services.
Responsibilities:
- Collaborate with key team members to provide quality client service
- Prepare necessary materials for client meetings and follow-ups
- Employ advanced financial applications in advising clients
- Provide support for client onboarding and account implementation
- Conduct and present comprehensive investment analysis and recommendations
- Assist with compliance and operational tasks such as tax planning and quarterly billing
- Participate in regular Wealth Manager meetings
Qualifications:
- Bachelor's degree in a financial field ( finance, economics, etc.) or financial credentials with a liberal arts degree
- Minimum of 3 years of experience in the investment or financial planning industry
- A GPA of 3.5 or higher
- Excellent communication and interpersonal skills
- Proficient in Excel, Word, and Outlook
- Income tax preparation experience preferred
- Prior experience with financial applications such as Money Guide Pro, Tamarac, and Holistiplan, advantageous.
The ideal candidate is a high-initiative, motivated individual with exceptional multi-tasking skills. The ability to work both independently and as part of a team is essential. This job offers a hybrid work schedule as part of its flexible work arrangements.
Requirements
Private Wealth Management
-
Heizungsinstallateur:in EFZ (alle) - Elveţia, Saanen
Postul vacant din domeniu: Construcția și renovarea de apartamente
Tipul de ocupare: Ocuparea completa
Data: 2024-11-26
-
Монтаж подвесных потолков - Suedia, Stockholm
Postul vacant din domeniu: Construcția și renovarea de apartamente
Tipul de ocupare: Ocuparea completa
Data: 2024-11-26
-
Estetista qualificata e massaggiatrice - Italia, Prato
Postul vacant din domeniu: SPA, saloane de înfrumusețare
Tipul de ocupare: Ocuparea completa
Data: 2024-11-26
-
Работник на производство полотенцесушителей - Rusia, Troițk
Postul vacant din domeniu: Producere
Tipul de ocupare: Ocuparea completa
Data: 2024-11-26
-
Betriebselektriker (m/w/d) - Germania, Mulheim an der Ruhr
Postul vacant din domeniu: Energie, electricieni
Tipul de ocupare: Ocuparea completa
Data: 2024-11-26
-
Ищем рабочих - Rusia, Himki
Postul vacant din domeniu: Meseriași
Tipul de ocupare: Ocuparea completa
Data: 2024-11-26
-
Stiamo assumendo - Italia, Muggiò
Postul vacant din domeniu: Comerț cu ridicata și de vânzări
Tipul de ocupare: Ocuparea completa
Data: 2024-11-26
-
Работники на склад OZON - Rusia, Jukovski
Postul vacant din domeniu: Depozitare
Tipul de ocupare: Ocuparea completa
Data: 2024-11-26
-
Mechanik samochodowy - Polonia, Świdnik
Postul vacant din domeniu: Auto, transport, camioane
Tipul de ocupare: Ocuparea completa
Data: 2024-11-26
Ultimele Joburi
-
Looking for job Malta - Malta
Specialitate: Customer Service
Educatie: Universitatea
Nationalitate: Sri Lanka
-
Methodist - Europe
Specialitate: Methodist
Educatie: Universitatea
Nationalitate: Rusia
-
Fast learner and hard working - No region
Specialitate: Receptionist
Educatie: Liceu
Nationalitate: Nepal
-
Ищу работу домработница, няня, повар - Европа
Specialitate: Домработница,няня,повар
Educatie: Colegiu
Nationalitate: Ucraina
-
find jobs - Владимир
Specialitate: cook
Educatie: Colegiu
Nationalitate: Rusia
-
CV - Denmark, Sweden
Specialitate: Tourism, Industries, Factories, Commerce
Educatie: Universitatea
Nationalitate: România
-
ищу работу - ОАЭ
Specialitate: секретарь, администратор, официант
Educatie: Universitatea
Nationalitate: Rusia
-
Caut loc de muncă - Norvegia
Specialitate: Psiholog
Educatie: Universitatea
Nationalitate: România
-
Vahe - Poghosyan
Specialitate: Radiophysicist
Educatie: Universitatea
Nationalitate: Armenia
Ultimi CV
- Contabilidad (104)
- Controlul contabilității de gestiune contabilă (21)
- Calculul salariilor (6)
- Finance corporative (13)
- Secretari (71)
- Directori (4)
- Personalul de conducere (15)
- Relații publice (41)
- Distribuirea de broșuri și broșuri (8)
- Publicitate Net Social (1)
- Distribuitor de marketing (12)
- Director de turism (5)
- Ghiduri (4)
- Rezervarea biletelor și a hotelurilor (1)
- Proiectare arhitecturală (1)
- Inginerie arhitecturală (16)
- Design Auto (6)
- Vopsitori de auto (69)
- Repararea anvelopelor auto (34)
- Automechanici (212)
- Bănci (9)
- Broker de stocuri (1)
- Companii de investitii (2)
- Constructor de lucrări (53)
- Finisarea interioară a încăperilor (200)
- Clădiri noi (336)
- Inginerie software (18)
- Ocean Engingeering (39)
- Tehnica de transportare (10)
- Securitatea de IT (2)
- Securitatea confidențială și secretă (1)
- Studiouri de design (2)
- Design interior (7)
- Designul teritoriului (4)
- Servicii de consultanță în domeniul informaticii (1)
- Servicii de instalare de calculatoare (6)
- Furnizori de software (19)
- Renovaitii (284)
- Cluburi de noapte (9)
- Cazinou (5)
- Animatori (12)
- Serviciu clienți high touch (3)
- Webmasteri (15)
- Freelancing online (2)
- Folosind un consilier reținut (4)
- Proiectarea proiectului (10)
- Design grafic (9)
- Profesori (15)
- Management în comerț (50)
- Manager economic extern (13)
- Transport Logistică (29)
- Logistica mărfurilor (53)
- Instalare electrică (119)
- Substații electrice (3)
- Asistentele (154)
- Farmaciștii (30)
- Medicii (68)
- Meditaţii (1)
- Deans (1)
- Agentia Imobiliara (52)
- Gardă personală (2)
- Paza de securitate la facilitate (7)
- Tipografie (5)
- Polygraph Production Technologist (1)
- Asigurarea vehiculelor (2)
- Menaj (196)
- Home Work Freelance (1)
- Chelneri și barmani (155)
- Ajutor în bucătărie (136)
- Vânzătorii din spatele contorului (40)
- Consultanți pentru furnizori (163)
- Casiere (38)
- Întreținere generală (12)
- Întreținerea automobilelor (86)
- Echipamente Manitenance (19)
- Managementul proiectului (2)
- Planificare (11)
- Managementul riscurilor (2)
- Munca pe teren (37)
- Creșterea animalelor (52)
- Sere (11)
- Operator de ambalaje (113)
- Operatorul de încărcătoare (95)
- Acceptarea livrării (248)
- Manager de achiziții (9)
- Logist (1)
- Flotă (2)
- Formatorii (7)
- Cluburi de fitness (4)
- Radio (1)
- TV (1)
- Agent de asigurări (6)
- Master Constructori (272)
- Manager de recrutare (8)
- Inginer de intretinere constructilor (3)
- Specialist în controlul funcționării clădirii (5)
- Muncitori necalificați (262)
- Movers (64)
- Manager de casa (20)
- Tehnicieni medicali (6)
- Tehnicieni electrici (127)
- Mecanic de echipament (216)
- Livrare curier (69)
- Mystery Shopper (1)
- Serviciul de informații (5)
- Spălatorii auto (45)
- Acasă Asistentele medicale (54)
- Nursing Home (57)
- Curatarea cartierelor de locuit (171)
- Curățarea spațiilor non-rezidențiale (453)
- Curatarea ferestrelor (15)
- Companii de consultanta (2)
- Servicii de consultanță (8)
- Brutărie (79)
- Cafe și Bistro (138)
- Restaurante (212)
- Bucătar de acasă (17)
- Tatuaje Saloane (4)
- Camioane (329)
- Driver personal (8)
- Taxi (15)
- Transportul pasagerilor (27)
- Categoria B (99)
- Inginerie electrică (114)
- Firme de mobilier (35)
- Repararea mobilierului (3)
- Asamblarea mobilierului (36)
- Îngrijirea grădinii (27)
- Managementul gospodăriilor casnice (10)
- SPA, saloane de înfrumusețare (73)
- Makeup Artists (2)
- Servicii de utilități (4)
- Casa de deservire socială (11)
- Servitorii (73)
- Recepţie (13)
- Personalul de servicii (45)
- Administratorii (1)
- Îmbunătățiri ale terenurilor (39)
- Realizarea de locuințe (1)
- Avocați la întreprinderi (8)
- Managerii (24)
- Repetitor (4)
- Diplomat (7)
- Inovator (12)
- Antreprenor (18)
- Dadaca (117)
- Kindergartener (14)
- Babysitting (10)
- Operatori de mașini (167)
- Operatorii Centrului de Operațiuni (19)
- Lucrătorii în producție (688)
- Manufactori și fabrici (181)
- Product Manager (25)
- Specialist de calitate (32)
- Mecanic pentru repararea aparatelor de uz casnic (8)
- Repararea gadgeturilor mobile (1)
- Hostess (4)
- Bucătari (103)
- Lucrătorii privind aspectul mărfurilor (50)
- Street Trading (5)
- Infirmierele (247)
- Grupuri muzicale (4)
- Manichiura, Pedichiura (113)
- Cosmetologi (49)
- Extensiile genelor (8)
- Maseuri (23)
- Frizeri și artiști de machiaj (36)
- Croitorese (66)
- Aparate de tăiat (6)
- Designer de moda (2)
- Servicii sectoriale private (4)
- Inginer Telecomunicatii (1)
- Comunicarea electrician (21)
- Comunicarea mobilă (2)
- Poștă (16)
- Traducător de texte (3)
- Traducator personal (4)