Informații despre loc de muncă
Associate Wealth Manager
InternetJobs Minneapolis, Minnesota, Statele Unite 155 zile În urmă

Prezentare generală
Tipul de ocupare: Ocuparea completa
Durata muncii:
Salariu: $ prin acord - pe oră
Postul vacant din domeniu: Managementul
pentru specialiști:
Postat: 2024-06-01
Cod postal:
Cerinţe
Minim Educatie: Universitatea
Experiența minima: 3 ani
Gen: Nu conteaza
Vârsta: de la - până la
Viză de lucru: Schengen
Stare de loc de munca
Începutul publicării: 2024-06-01
Sfârșitul publicării: 2024-12-01
Locuri libere: 1
Numărul de vizionări: 492
Pașii următori: Un apel

Contacte angajatorului sunt disponibili numai pentru utilizatorii autorizați: Logare & Inregistrare

Share on Google+ Friend Feed Share on Blog Linkedid MySpace Twitter Yahoo Share on Digg Share on facebook
Țara: Statele Unite
Regiunea: Minnesota
Descriere

Robert Half is in partnership with a reputable Registered Investment Advisory firm looking to add an Associate Wealth Manager to their dynamic team. The role presents an exciting opportunity to grow within a well-established company while working with an active team of Wealth Managers and Client Services.

 

Responsibilities:

- Collaborate with key team members to provide quality client service

- Prepare necessary materials for client meetings and follow-ups

- Employ advanced financial applications in advising clients

- Provide support for client onboarding and account implementation

- Conduct and present comprehensive investment analysis and recommendations

- Assist with compliance and operational tasks such as tax planning and quarterly billing

- Participate in regular Wealth Manager meetings

 

Qualifications:

- Bachelor's degree in a financial field ( finance, economics, etc.) or financial credentials with a liberal arts degree

- Minimum of 3 years of experience in the investment or financial planning industry

- A GPA of 3.5 or higher

- Excellent communication and interpersonal skills

- Proficient in Excel, Word, and Outlook

- Income tax preparation experience preferred

- Prior experience with financial applications such as Money Guide Pro, Tamarac, and Holistiplan, advantageous.

 

The ideal candidate is a high-initiative, motivated individual with exceptional multi-tasking skills. The ability to work both independently and as part of a team is essential. This job offers a hybrid work schedule as part of its flexible work arrangements.

 

Requirements
Private Wealth Management




Locuri de muncă după oraș Sorteaza dupa

Locuri de muncă după regiune Sorteaza dupa

Locuri de munca pe specialitate
Contabilitate, Finanțe și Audit (102)Activități administrative (115)Agenți, curierii (68)Agricultură (70)Arhitectura (12)Auto, transport, camioane (326)Bănci, burse, societății de investiții (7)Îngrijire de pensionare (297)Servicii de curățare (562)Calculator, programare (23)Construcția și renovarea de apartamente (990)Consultanță (7)Bucătari (395)Cultura (0)Designul (27)Conducătorii auto (401)Energie, electricieni (190)Inginerie (69)Mobilier, montaj, reparare (66)Guvernante și gradinari (34)Frizeri și artiști de machiaj (61)Ospitalitate (118)Servicii comunale (13)Resurse Umane (4)Asigurare (6)Inform tehnologii bazate pe Internet (16)Jurisprudență (5)Meseriași (298)Ameliorare (35)Logistica (72)întreţinere a clădirilor (7)Managementul (61)Media: presa, radio, TV (1)Medicină și Farmaceutică (199)Diverse (137)Educație, îngrijirea de copii, babysitting (126)Muncă pe un timp (1)Operatori (159)Pictorii (6)Poliția, armată (2)Tipărire (4)Publicitate, Marketing, PR (13)Alimentare (8)Producere (696)Protecție (7)Servicii publice (0)Editori (0)Imobiliare (34)Reparare de echipament (6)Restaurante (340)Comerţul cu amănuntul (240)Știință și Educație (13)Secretariat (10)Siguranță (3)Centre de servicii (109)Industria de Divertisment (19)Cântăreți, muzicieni și artiști (5)SPA, saloane de înfrumusețare (201)Cultură fizică și sport (8)Depozitare (383)Lucru pentru studenti (3)Croitori și cusătorese (59)Profesori, educatori (10)Tehnicieni (306)Telecomunicații (38)Tururi şi excursii (13)Comerț cu ridicata și de vânzări (37)Traducători, lingviști (3)Munca la domiciliu (175)
Aplica acum